НАШИ УСЛУГИГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ

УСЛУГИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО
И РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

Отель

Наши консалтинговые услуги в гостиничном бизнесе и туризме классифицируются по следующим 4 категориям:

Нашу экспертизу в финансировании гостиничного бизнеса и туризма мы совмещаем с нашими услугами в сфере корпоративного финансирования, покупки и продажи предприятий (M&A услуги) и финансирования недвижимости. Настоящим представляем специальные характеристики наших услуг, связанных с финансированием гостиниц и ресторанного бизнеса.

Услуги по финансированию инвестиционного строительства гостиницы

Инвесторам и бизнесменам, планирующим строительство новых гостиниц и других туристических объектов, мы предлагаем ряд комплексных услуг. В нашем анализе запланированного инвестиционного строительства исходной точкой обычно выступает уже подготовленное ТЭО или исследование рынка гостиничных услуг на соответствующей географической территории. Для успешного финансирования нового проекта исключительно важно понимать и анализировать все его аспекты, и на всех этапах – от покупки участка под строительство, непосредственно строительства до установления расходов на открытие гостиницы, операционных доходов и расходов во время периода стабилизации, а также в ходе периода устойчивой деятельности, так как все они важны для определения способности погашения взятых кредитов и доходов по вложенному инвестиционному капиталу.

  • Глубинный анализ/дью-дилидженс (due diligence) планируемого инвестиционного строительства гостиницы
  • Подготовка бизнес-плана или инвестиционной программы для строительства гостиницы
  • Подготовка финансовой модели финансирования инвестиционного строительства и работы гостиницы: финансирование подготовительных работ, финансирование строительных работ, финансирование расходов на открытие, финансирование недостачи выручки в течение периода стабилизации деятельности
  • Расчет показателей финансовых эффектов инвестиционного вложения в строительство гостиницы: мультипликатор инвестированного собственного капитала (equity multiple), внутренняя ставка доходности (IRR), нетто актуальная стоимость (NPV), ключевые финансовые коэффициенты - ликвидность, платежеспособность и прибыльность
  • Анализ финансовых показателей будущей инвестиции с использованием различных взаимодополняющих методов - сценарий анализа, анализ чувствительности, точка безубыточности, анализ временных рядов, стимуляция по методу Монте-Карло, регрессионный анализ
  • Подготовка финансовых прогнозов для строительства желаемой гостиницы
  • Прогнозирование денежных потоков будущего гостиничного проекта
  • Анализ дисконтированных денежных потоков
  • Подготовка Отчета об источниках финансирования (инвестиционный, долговой и гибридный капитал), способе и цели использования средств
  • Подготовка налоговой эффективной инвестиционной и финансовой структуры проекта
  • Распределение рисков и определение доходов, в соответствии с уровнем рисков
  • В случае совместных инвестиций (JV) применение концепции «водопада» в моделировании распределения прибыли по проекту на основании различных критериев – мультипликаторов инвестированного собственного капитала (equity multiple), внутренней ставки доходности (IRR) или распределения остатка наличного денежного оборота
  • Моделирование капитальных расходов проекта
  • Прогнозирование общей задолженности проекта и моделирование структуры долга
  • Моделирование С-кривой
  • Моделирование бюджета для строительных работ, источники и способы использования финансовых средств для строительных работ
  • Анализ способности погашения кредита (DCSR), определение запасных средств для погашения кредита (DSRA), моделирование размера средств для инвестиционного обслуживания гостиницы (MRA)
  • Краткосрочные кредиты для финансирования строительства, временный краткосрочный кредит на переход между кредитами, долгосрочные кредиты
  • Кредиты самого высокого ранга, кредиты нижнего ранга, мезонинное финансирование
  • Кредиты на строительные работы и кредиты на инвестирование в недвижимость
  • Разработка обычной документации для маркетинга проекта инвесторам или кредиторам - teaser, информационное письмо на фирменном бланке, предложение по условиям кредитования и т.д.
  • Анализ предложения по кредиту и поддержка в переговорах с кредиторами до завершения переговоров и подписания кредитного договора
  • Проектное финансирование и корпоративный кредит (recourse и non-recourse finance), поддержка в переговорах по условиям, на которых инвесторы становятся ответственными за погашение кредита по проектному финансированию (положения «о плохом положении»)
  • Каждая иная услуга или поддержка до успешного закрытия финансовой модели по финансированию запланированного инвестиционного строительства гостиницы или иного туристического проекта

Услуги рефинансирования гостиницы

Необходимость в рефинансировании гостиниц появляется в нескольких ситуациях.

  • Когда новая построенная гостиница хочет рефинансировать свои краткосрочные кредиты для финансирования инвестиционного строительства с временным краткосрочным кредитом для перехода или с долгосрочным кредитом
  • Рефинансирование имеющихся кредитов по благоприятным условиям (более длительный срок погашения, более длительный период ожидания, более низкие процентные ставки, облегченные договорные условия и т.д.)
  • Рефинансирование имеющихся кредитов с задействованием нового конвертируемого кредита или инвестиционного капитала в целях минимизации возможности задержки в погашении кредита и укрепления финансовой стабильности гостиницы